Российские операторы связи: в транспортную инфраструктуру будущего нужно вкладывать уже сегодня

На днях в Москве прошла международная конференция «Развитие телекоммуникационных магистральных транспортных сетей в России». Быстрое развитие сетей 3G и лавинообразный рост трафика, увеличение числа пользователей фиксированного ШПД во всем мире, а также рост потребностей в транзитной составляющей российской оптоволоконной инфраструктуры в Европе и Азии – вот что определяет развитие российского телекоммуникационного рынка. Участники конференции пришли к выводу, что в сложившейся ситуации как фиксированным, так и российским мобильным операторам вопросам развития своих магистральных каналов необходимо уделять самое пристальное внимание.

По мнению начальника аналитического отдела «Интеллект Телеком» Александра Голышко, передача данных со сверхвысокой пропускной способностью является стратегическим направлением для инвестиций в развитие всей инфраструктуры. Дополнительная прибыль истекает из желания пользователей платить за неограниченные и всегда доступные знания и развлечения, при этом находиться в Интернете. Так, с 2007 г. ежегодный темп роста пропускной способности сетей во всем мире не опускался ниже 60 %, а в 2009 году составил 64 %. При этом общий объем добавленной в 2009 году пропускной способности составил 9,4 Тбит/с, что больше, чем полная мировая пропускная способность в 2007 году, составившая 8,7 Тбит/с.

Между тем проникновение ШПД в мире продолжает увеличиваться, наряду с тем, что интернет-провайдеры предлагают услуги Triple Play и снижают цены на услуги доступа. Кроме того, общее количество пользователей мобильной связи в мире к настоящему времени достигло 4,6 млрд человек (свыше 60 % населения Земли), а мобильного доступа в Интернет – свыше 600 млн (данные ООН). Если двухмиллиардный абонент был подключен в июне 2006 года, то к 2013 году ожидается уже 6 млрд абонентов (по данным GSMA).

Если говорить о фиксированном доступе, то количество абонентов фиксированного ШПД в мире в 2009 году выросло на 9 % до 422 млн пользователей (FTTx – 44 млн). И по прогнозам ABI Research, к концу 2014 года возрастет до 501 млн (106 млн – FTTx). Основными технологиями  фиксированного ШПД в мире являются DSL (65 % пользователей), кабельный доступ (25 %) и FTTx (11 %). При этом темпы роста пользователей ШПД на базе сетей FTTx остаются самыми высокими: с 2008 до 2014 гг. – 20 % в год (рост популярности услуг обмена файлами, загрузки музыки, IPTV, игровых онлайн-сервисов и видеоконференций). На данный момент самый высокий уровень проникновения ШПД/FTTx наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 84 % от мировой абонентской базы (по уровню проникновения услуг лидируют Южная Корея и Япония), далее следует Северная Америка. Причем среди операторов крупнейшим в мире является NTT с 12 млн абонентов, в то время как по итогам 2009 года в Западной Европе насчитывалось только 2 млн пользователей FTTx.



По словам г-на Голышко, можно определить направления, являющиеся настоящими катализаторами роста рынка. Например, сегодня в мире свыше 5 млрд мобильных устройств, разработанных в основном для передачи голоса, но значительный рост популярности смартфонов, таких как Apple iPhone, ведет к удвоению объема трафика мобильных данных каждые 6 месяцев. При этом рост трафика никоим образом не влияет на увеличение доходов мобильных операторов – «мобильные широкополосные сети – это «манна небесная» для пользователей и ад для операторов». В своем докладе Александр Голышко привел такой факт: в день, когда умер Майкл Джексон, уровень трафика у австралийского оператора Telstra увеличился на 170 %, что сказалось на работе сети. Кроме того, устройства новых классов потребляют в разы больше трафика, чем это делали простые телефоны. Например, «читалки» электронных книг в среднем требуют вдвое больше трафика, смартфоны и цифровые фоторамки – в 10 раз больше. 3G-модем потребляет уже в 450 раз больше ресурсов сети, чем обычный мобильный телефон, цифровая видеокамера – в 100 раз больше трафика,  а ноутбук – в 1300 раз. При этом пикопроекторы (миниатюрные проекционные устройства) в 30 раз более «трафикоемки», чем смартфоны (по данным Cisco). Александр Голышко напомнил, что хотя сегодня пикопроекторный трафик близок к нулю, но, по прогнозам на 2012 год, он превысит 1 петабайт в месяц, через год достигнет 3-4 петабайт, а в 2014 году – уровня 7 петабайт (это эквивалентно 7 тыс. компьютеров с терабайтными жесткими дисками). По прогнозам Cisco, в 2015 году пикопроекторная технология приведет к тому, что на стенах домов по ночам будут светиться картинки, скачанные из Сети и транслируемые в реальном времени.

Таким образом, именно эти глобальные тренды будут определять необходимость наращивания мощности собственной транспортной инфраструктуры операторами, как фиксированными, так и мобильными. Между тем, по словам технического директора «МегаФона» Олега Николаенко, чисто голосовой трафик уже близок к порогу насыщения. По его словам, в 2009 году голосовой трафик сотовых операторов «большой тройки» рос в три раза медленнее (на 12 % против 39 % в 2008 году). Поэтому будущее – за трафиком мобильного ШПД.


«МегаФон»: будущее – за трафиком данных


Именно поэтому, по мнению г-на Николаенко, необходимо срочно инвестировать в строительство сотовыми операторами «большой тройки» магистральной оптоволоконной инфраструктуры. «МегаФон» в этом году направит 40 % капитальных затрат на строительство магистральных линий. Уже сейчас протяженность магистралей оператора составляет 22 тыс. км, а к концу года компания планирует увеличить ее в полтора раза. Конкуренты идут к той же цели, но путем поглощения магистральных операторов и слияния бизнесов. Так, МТС завершил сделку по приобретению 100 % акций магистрального оператора «Евротел», ранее получив инфраструктуры «Комстара-ОТС».

А «ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже расширил свою международную интернет-сеть до 200 Гбит/c, объявив недавно о завершении прямых присоединений сетей с крупнейшими операторами постсоветского пространства. Наиболее оптимальной стратегией при этом, по мнению Олега Николаенко («МегаФон»), является обязательное связывание новой магистральной оптоволоконной инфраструктурой ключевых зон концентрации трафика – российских городов-миллионников. Он предложил конкурентам объединить усилия в рамках «большой тройки» для прокладки маршрутов на стратегические направления, прежде всего в сторону Восточной Сибири и Дальнего Востока (пока оптоволокно «большой тройки» доходит в основном до Урала, в лучшем случае – до Юго-Западной Сибири (Омск, Томск, Новосибирск). При этом магистральные каналы на Красноярск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток приходится арендовать, что в условиях невозможности увеличения доходов при лавинообразном росте трафика становится уже непосильно обременительно.

«МегаФон»: необходимо связать воедино ключевые точки концентрации
российского трафика: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Самару, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск


Между тем заместитель коммерческого директора компании «Мастертел» Алексей Лапшин не согласен с таким мнением, по крайней мере для ситуации с Московским регионом. Он уверен, что более эффективно все-таки арендовать транспортные каналы, чем строить свои. Потому что стоимость покупки волокон в разы ниже стоимости строительства, а стоимость их аренды (срок готовности для «Мастертела» – 2 недели) сравнима со стоимостью обслуживания собственного кабеля. На примере Москвы г-н Лапшин привел следующие цифры: стоимость строительства 1 км оптического кабеля составляет $6-8 тыс., а стоимость строительства 1 м телефонной канализации приближается к $100, при этом обслуживание 1 км кабеля в месяц (включая аренду подземных сооружений) обходится в $150. Сложность в строительство сетей также вносит и то, что с каждым годом их становится все больше, с созданием избыточной емкости. Это приводит к тому, что подземные коммуникации зачастую переполнены или неисправны, поэтому требуется их восстановление или строительство. При этом они принадлежат монополистам, а стоимость их использования постоянно растет.

В итоге резкого снижения стоимости строительства не ожидается, кабель дешевеет незначительно, технологический процесс остается неизменным многие годы, а строительство сопряжено с большим количеством бюрократических процедур. Именно поэтому, по словам Алексея Лапшина, «Мастертел» и разработал проект «Мастер-коннект» – провайдера темной оптики с действующей оптической сетью протяженностью около 3500 км (Москва и города Подмосковья, в потенциале – мегаполисы России). Этот проект дает возможность краткосрочной и долгосрочной аренды, а также покупки волокон (постоянная свободная волоконно-оптическая емкость – от 48 до 256 волокон). При этом на сети «Мастер-коннект» через каждый километр размещены разветвительные муфты и имеются мини-дата-центры для размещения узлов в удобных местах.

Спикерам конференции TransNet 2010 предстояло обсудить множество вопросов
Спикерам конференции TransNet 2010 предстояло обсудить множество вопросов


Возвращаясь к магистральным сетям, заместитель директора по производству по новым технологиям «Межгорсвязьстрой» Ольга Макарова рассказала о типах волоконно-оптической инфраструктуры, а также причинах «бума» волокна в последнее время. К основным типам волоконно-оптической инфраструктуры, используемой при построении сетей доступа, относятся FTTN, FTTC, FTTB, FTTH и FTTP.

FTTN (Fiber-To-The-Node) – это волокно, которое заканчивается на узле связи оператора и, как правило, в нескольких километрах от места установки оборудования пользователя, а для соединения оборудования пользователя с узлом связи используется медь. В случае с FTTC (Fiber-To-the-Cabinet или Fiber-To-The-Сurb) волокно заканчивается ближе к месту установки оборудования пользователя, как правило, в радиусе 300 м, для соединения с оборудованием пользователя также используется медь. FTTB (Fiber-To-The-Building или Fiber-To-The-Basement) – когда волокно доходит до границы здания (подвала многоквартирного дома или multidwelling unit), а подключение пользовательского оборудования каждой квартиры осуществляется через «альтернативные средства». При FTTH (Fiber-To-The-Home) волокно достигает границы жизненного пространства пользователя, например, окон внешней стороны дома. Термин FTTP (Fiber-To-The-Premises) используется в нескольких контекстах: общий термин для FTTH и FTTB или при описании сети доступа, к которой подключены как отдельные дома, так и бизнес-центры.

Ольга Макарова рассказала, в чем причина волоконно-оптического бума, охватившего наиболее развитые страны мира в последние годы. Изначально FTTC/FTTB/FTTP-инфраструктура была создана в США и Канаде, а также ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии в конце 1990 – начале 2000 гг. Магистральные кабели прокладывались, как правило, вдоль всех основных улиц и многоквартирных домов, а основным способом прокладки были пластиковые трубы (средняя длина отвода до абонента – 300-500 м). Именно таким образом в России в 1994-1995 годах был реализован проект подключения по оптике всех помещений Белого дома.

Президент Инфокоммуникационного Союза Александр Крупнов остался доволен результатами конференции
Президент Инфокоммуникационного союза Александр Крупнов
остался доволен результатами конференции


Между тем оптоволоконный бум связан с идеей реализации проектов «Волокно в каждый дом (квартиру, офис, домохозяйство)». Рабочий документ Европейской комиссии MEMO/09/274, опубликованный 12 июня 2009 года, определяет NGA следующим образом: «Сегодня широкополосный доступ представляется операторами в Европе с использованием медных проводов, которые были задействованы для предоставления услуг телефонной связи еще в 19 веке. Однако новые услуги, такие как online-игры, HDTV, интерактивные приложения, не могут предоставляться на медной инфраструктуре. Для предоставления новых услуг требуется заменить медную инфраструктуру на участке «последняя миля» (от узла сети до оборудования клиента) на оптическую». Эти новые оптические сети доступа и являются сетями доступа нового поколения (Next Generation Access – NGA). По мнению г-жи Макаровой, именно кабельное телевидение является основным двигателем FTTH. В Канаде и США, телевидение остается наиболее распространенным и самым популярным, используется и как «транспорт» и как средство массовой информации (в ряде регионов этому способствовали холодный климат и низкая плотность населения). При этом типовое североамериканское домохозяйство имеет 3 или более телефонных линии, 2 или более компьютеров, подключенных к Интернету, 2 подключения к услугам телевидения стандартной четкости и 1 подключение к услуге HDTV. В Европе ситуация иная – из-за высокой стоимости услуг платного (как правило, спутникового) телевидения пользователи Европы значительно меньше смотрят телевизор, чем пользователи США и Канады. Но хорошо развитая инфраструктура телефонных сетей связи общего пользования обеспечила возможность подключения большого числа пользователей к Интернету. Что касается региона АТР, то значительная часть населения Юго-Восточной Азии не имеют доступа к услугам платного телевидения. Однако высокая плотность населения обеспечивает широкое распространение интернет-услуг и в настоящее время, например, Китай может похвастаться более чем 100 млн абонентов Интернета.

TransNet 2010 собрала большое число специалистов различных отраслей
TransNet 2010 собрала большое число специалистов различных отраслей


Если обратиться к истории, то первые FTTH-подключения появились в США и Канаде, а причины их появления носили чисто экономический характер – большинство платежеспособного населения до сих пор живет в частных домах, расстояние между которыми около 50 м. Делать «разводку» коаксиальным кабелем для обеспечения доступа к видео и Интернету на все дома в районе проживания экономически было неэффективно. К тому же было большое затухание сигнала, один ретранслятор мог обслуживать не более 10-15 домов, а ставить много ретрансляторов было экономически невыгодно. В этой ситуации строительство и обслуживание оптоволоконных сетей оказалось значительно дешевле (затухание сигнала практически отсутствовало, не требовалось размещение промежуточных активных устройств/усилителей в абонентской сети, в результате затраты на техническое обслуживание сети значительно сокращались). Но кризис 1998 – 2000 гг. и последовавший за ним спад в развитии высоких технологий в 2000-2003 гг. затормозили развитие FTTH. Крупные телефонные компании не стали ждать удешевления технологии FTTH, а взяли на вооружение технологию ADSL (по состоянию на июль 2008 г. в Европе было 86 млн линий DSL). Но в июле 2008 года было зафиксировано ухудшение динамики роста DSL-подключений на 10,9 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, именно за счет увеличения доли FTTH-подключений. Кроме того, в Японии по состоянию на сентябрь 2008 года, число FTTH-подключений (13,8 млн)  впервые превысило число DSL-подключений (12,29 млн) и составило большую часть широкополосного доступа 45 % по отношению к 42 % (DSL). Все технологии уже готовы, это неизбежно приведет к снижению стоимости оконечных устройств, оптоволокна и его прокладки. На рынке широко применяется технология microducts (строительство микроканализации) с возможностью прокладки пустых трубок, микротрубок и задувки кабеля по мере необходимости (возможности совместного инвестирования проектов, а также закладки избыточной инфраструктуры для последующей перепродажи).

Инвестиции в развитие NGA в мире (по материалам OFCOM).
Россия не упоминается в числе стран, планирующих инвестиции в NGA


Но, по словам Ольги Макаровой, проблемы лежат в окупаемости строительства таких сетей. Даже при значительном увеличении скорости доступа среднее ARPU с домохозяйства будет лежать в пределах от $20-70. В этом случае приоритетными целями становятся опережающее развитие инфраструктуры (безграничные возможности) и технологическая нейтральность с долгим сроком службы всей инфраструктуры (технологии будут меняться, а инфраструктура продолжать жить). При этом экономия на затратах в оптоволоконную инфраструктуру в краткосрочной перспективе может обернуться существенными ограничениями по ее использованию и дополнительными затратами для снятия этих ограничений.

В заключении своего выступления г-жа Макарова отметила, что на данный момент в России исторические предпосылки для развития технологии PON (Passive optical network – технология пассивных оптических сетей) пока отсутствуют. Это вызвано неудовлетворительным состоянием кабельной канализации, увлечением технологиями широкополосного беспроводного доступа, необходимостью доработки законодательства в части обеспечения права прохода по зданию при прокладке кабеля до абонента.

Строительство транспортной инфраструктуры является приоритетной задачей для операторов, но не менее важной становится ее развитие, опережающее внутрироссийские потребности, с выходом на международные рынки. Именно здесь у нас имеется хороший потенциал. Так, по мнению вице-президента, руководителя департамента международных продаж «Компании ТрансТелеКом» Валерия Ростокина, российским операторам нужно всерьез задуматься о возможности предоставления транспортных услуг на маршрутах Европа-Азия. По словам г-на Ростокина, в основе изменения современных телекоммуникационных потоков лежат новые запросы и реалии международного рынка. Первым очевидным фактом является успех азиатских операторов по внедрению новых технологий, особенно широкополосного доступа (число пользователей ШПД в Азии и Европе составляет 70 % от общего числа). Кроме того, происходит постепенное снижение роли США как основного держателя контента глобальной сети Интернет. Напомним, что исторически основной трафик из Европы в Азию идет через США, однако роль Trans-US снижается в пользу других направлений: по линии Европа – США с 80 % в 2001 г. до 50 % в 2009 г., в направлении США – Латинская Америка – с 88 % до 74 %. Третьей причиной является  изменение роли Азии в мировой экономике и рост спроса со стороны транснациональных корпораций (81 % европейских ТНК имеет сети в Азии, 74 % азиатских ТНК имеют сети в Европе). Кроме того, соединения между европейскими и азиатскими сетями постоянно улучшаются: многократные соединения между Россией и Китаем; подводные кабели в Японию HSCS и RJCN; ВОЛС Россия – Северная Корея; ВОЛС оператора Railcom вдоль Монгольской железной дороги; ВОЛС Индия – Китай.


Источник: Yankee Group


По словам Валерия Ростокина, общий спрос на транзитную емкость в 2015 году достигнет 1,6 Тбит/с. При этом транзит через наземный российский маршрут составит около 400 Гбит/с, а объем оптового сегмента емкости между Европой и Азией достигнет около $500 млн, включая $150 млн на наземном маршруте через Россию. Перспективным сегментом рынка становится и Trans-ME/India: страны Персидского залива и Индия (Север – Юг).

По мнению спикера, в настоящее время сложились устойчивые предпосылки для выхода российских операторов на рынок международного транзита. Прежде всего, это поддержка регулятора – Минсвязи РФ, а также рост числа магистральных сетей национального масштаба, в том числе среди мобильных операторов. Кроме того, это географические преимущества страны как кратчайшего пути между Европой, Китаем и Японией (выходы на быстрорастущие рынки стран СНГ), а также внедрение передовых транспортных технологий уровня 10 и 40 Гбит/с. При этом возможно несколько стратегий выхода: дифференцирование собственных услуг с уникальными характеристиками по задержке сигнала от предложений через подводные кабельные системы. Далее – развитие долгосрочного партнерства с крупнейшими европейскими и азиатскими операторами, а также создание международных узлов в основных точках обмена международным трафиком (начало развития собственных международных сетей на основе аренды темного волокна в Европе).

Уже сейчас магистральные оптоволоконные сети «Компании ТрансТелеКом» имеют следующие технические преимущества: минимальная задержка на маршруте Европа – Азия менее чем 200 мс, полностью резервированная сеть, а также возможное увеличение мощности сети до 400 Гбит/с со временем восстановления кабеля менее 4 часов. Кроме того, в ТТК используется специальное волокно, разработанное компанией Corning Glass, которое сохраняет работоспособность при температурах ± 60°С, что обеспечивает надежность волоконно-оптического кабеля в жестких климатических условиях Сибири. Поэтому г-н Ростокин уверен, что наземные маршруты через Россию создают новую рыночную ценность – многократную диверсификацию маршрутов и лучшую задержку, недостижимую в подводных кабельных системах.

Рубрики: Фиксированная связь, Маркетинг, Оборудование

Ключевые слова: рынок фиксированной связи, сети передачи данных, оптоволокно, системы связи, операторы связи, магистральные сети связи